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当前有观点认为“科技股已经很贵了”,我们认为估值永远是结果,驱动股价的是景气周期。明年随着5G建设高峰和5G换机周期以及其他基于5G落地后的应用的蓬勃发展,科技股景气回升将会在明年加速,业绩的加速仍然会带来估值水平的继续提升。短期的波动并不足以构成放弃科技板块的理由,咬定科技不放松仍然当下不错的选择。要做到这些,很重要的心态是自以为非而不是自以为是。自我否定是黑格尔的哲学,为什么要自我否定?人类要追求绝对精神,没有任何人拥有绝对精神,不知道绝对精神是什么。追求绝对精神的路径,就是反思和重构。反思过去哪里做得不对,需要改变,重构就是进行改变,建立新机制。黑格尔最后提出肯定、否定、否定之否定,自我否定,不是自我否决,因为在否定中包含着肯定,才会不断前进。《道德经》里的“万物负阴而抱阳,冲气以为和”也是这个意思。万物负阴而抱阳——万事万物都有阴阳两面,这是系统论。冲气以为和——“冲”就是冲突,“和”不是到最后变平和了,“和”是达到动态平衡。企业在高位时,就像冲浪,你能总在浪头的最高端吗?你挺不住,只能不断追求动态平衡。

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